O básico do dia a dia, na ordem em que acontece no balcão.
Cadastrar um cliente
Antes de vender no carnê, a pessoa precisa estar no cadastro.
Vídeo 1 de 6 · Cadastrar cliente
- Na tela inicial, toque em Clientes. A lista já vem inteira —
o campo de cima filtra por nome ou CPF.
- Toque em + Novo e preencha. Nome é o único obrigatório.
- Preencha o CPF e o telefone se puder, com a
pessoa na sua frente — depois ninguém volta pra completar.
Por que o CPF importa: a promissória é o que te dá direito de
protestar quem não paga, e o cartório só aceita com o emitente identificado.
Sem CPF o papel vale menos. O sistema avisa, mas não impede a venda.
Consultar o CPF antes de vender
Veja se a pessoa tem nome sujo antes de liberar o crediário.
Vídeo 2 de 6 · Consultar o CPF
- Tela inicial → Novo carnê e escolha um cliente que tenha CPF.
- Toque em Consultar no SCPC. A consulta abre no site do
Meu Caderninho e usa 1 crédito.
- Sem crédito? Recarregue no painel do site, em Recarregar créditos
(Pix ou cartão).
Fazer um carnê
Em 1 minuto, vendo alguém fazer:
Vídeo 3 de 6 · Fazer o carnê
- Tela inicial → Novo carnê.
- Busque o cliente pelo nome. Assim que escolher, aparece o
retrato dele: o que já deve, se tem atraso e o que falta no cadastro.
Se tiver CPF, aparece também o atalho pra consultar no SCPC — é aí
que se decide se libera o crédito.
- Digite o valor total, o número de parcelas e, se houver,
a entrada.
- Escolha o mês da 1ª parcela nos botões. O vencimento é sempre
dia 07 — é assim que a loja vende, e campo de data livre gera 31/02.
- Confira a prévia das parcelas e toque em Criar carnê.
- Na janela que abre: Imprimir promissória e
Enviar carnê digital. Faça os dois com o cliente ainda na loja.
Vídeo 4 de 6 · Promissória e carnê digital
Na hora de imprimir o sistema pergunta o nome que vai no talão. Use o
nome completo, como no documento — o cadastro costuma ter o nome do
balcão, e promissória com nome pela metade não sobe pro cartório.
Os outros campos (CPF, endereço, quantia por extenso) você completa à
caneta, junto com a assinatura.
Receber uma parcela
Vídeo 5 de 6 · Receber parcela
- Tela inicial → Receber parcela.
- Toque em 🔍 Buscar nome e digite. Não precisa acento nem nome
inteiro: ma sil acha Maria da Silva.
- Marque a parcela. O valor ao lado dela já vem com a mora
de hoje — e dá pra editar, se você cobrar menos.
- Embaixo, escolha a forma de pagamento (dá pra dividir em duas)
e toque em Confirmar baixa.
- O sistema devolve o comprovante pra mandar no WhatsApp dela.
Dá pra marcar parcelas de clientes diferentes e receber tudo de uma vez.
Cada uma sai com o comprovante dela.
O cliente pagou só uma parte
- Marque a parcela e digite quanto ele está pagando.
- Marque Pgto parcial na linha dela.
- O campo RESTO aparece com o que sobrou já preenchido. Se você
combinou outro valor, é só mudar.
- Confirme. A parcela não é quitada: continua na cobrança pelo
resto, e a mora recomeça a contar de hoje sobre ele.
Sem marcar "Pgto parcial", a parcela é QUITADA e o que faltou vira
desconto. Os dois caminhos existem — o que não pode é o sistema escolher por você.
Errei a baixa — e agora?
- Tela inicial → Consultas → Pagos hoje.
- Ache a linha e toque em ↩ Desfazer.
- Também dá pelo Consultar: ache o carnê, abra
Receber / desfazer e use o botão na parcela.
Desfazer devolve a parcela ao valor original e a mora volta a contar do
vencimento. Se havia pagamento parcial nela, ele também é apagado. E o comprovante que
você já mandou passa a dizer "estornado" — de propósito, pra ninguém
ficar com um recibo de pagamento que não existe mais.
Cobrar quem atrasou
Vídeo 6 de 6 · Cobrar quem atrasou
- Tela inicial → Consultas → Cobrança.
- Escolha o mês de vencimento nos três botões (ou no seletor,
pra mês mais antigo).
- 📱 Cobrar no WhatsApp abre a conversa com a mensagem pronta.
Confira o número antes — o sistema mostra pra você conferir.
- Pra cobrança formal, marque os clientes e use
📄 Gerar cartas de cobrança: sai uma folha por pessoa, com as
parcelas, o total e o aviso de protesto. 🖨 Lista nomes + endereços
é a folha de quem vai cobrar na rua.
O texto da mensagem de WhatsApp você edita em Configurações →
Mensagem de cobrança.
Renegociar a dívida
“Dando baixa em carnê com atraso” · canal Meu Caderninho Digital
- Tela inicial → Novo carnê → aba Renegociar.
- Escolha o cliente e marque as parcelas atrasadas que entram no acordo.
- Defina em quantas vezes e o 1º vencimento. Dá pra perdoar a mora,
no todo ou em parte — o sistema registra quem deu o desconto.
- Confira o resumo e feche o acordo.
As parcelas antigas saem da cobrança sozinhas, na mesma hora — você
não precisa dar baixa nelas. E se apagar o carnê do acordo, a dívida antiga
volta.
Mais vídeos
São 20 no canal. No site tem a série completa — carnê, cobrança, estoque,
caixa, gestão e o resto.
⚠️ Alguns vídeos foram gravados no sistema completo, então
uma tela ou outra aparece diferente daqui. O caminho é o mesmo.